• Home >
  • Gruppo FS Italiane

FS Italiane: nuovo mandato per emissione inaugurale Green Bond

Il Green Bond Framework è stato presentato dopo una serie di incontri con gli investitori

 Grande successo per il Green Bond FS da 600 milioni di euro

Roma, 30 Novembre 2017

Ferrovie dello Stato Italiane SpA (BBB di S&P/BBB di Fitch, entrambi con outlook stabile), successivamente ad una serie di incontri con gli investitori in cui ha presentato il suo Green Bond Framework, ha conferito mandato a Banca IMI, Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBCJ.P. Morgan e SG CIB, in qualità di joint bookrunners per l’emissione inaugurale di Green Bond in Euro, RegS senior unsecured, bearer form con scadenza a 6 anni, a valere sul Programma EMTN di 4,5 miliardi di Euro.

Il pricing dell’operazione è atteso per oggi (FCA/ICMA stabilisation).

Crédit Agricole CIB e HSBC sono Joint Structuring Green Advisors.

Per info sul Green Bond clicca qui.