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FS Italiane: Green Bond Programme Roadshow Europeo

FS in roadshow per presentare il Green Bond Framework

Roma, 16 novembre 2017

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - rating S&P BBB e Fitch BBB (entrambi con outlook stabile) - ha incaricato Crédit Agricole CIB e HSBC, in qualità di  Joint Structuring Green Advisors, di organizzare un roadshow costituito da una serie di incontri con investitori fixed-income, che inizieranno il 22 novembre 2017 al fine di presentare il suo Green Bond Framework.

Gli incontri del roadshow saranno organizzati come segue:

  • 22 Novembre: (Parigi);
  • 23  Novembre: (Germania);
  • 24th  Novembre: (Olanda).

Successivamente al roadshow potrà seguire un’emissione di Reg S, senior notes (in forma di titoli al portatore, denominati in euro) a valere sul Programma EMTN.

L’emissione delle notes con una size Euro benchmark e una maturity in un range di 6-10 anni, sarà soggetta alle condizioni di mercato.

Le notes saranno quotate e ammesse a negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa Valori di Dublino (Irish Stock Exchange).

FS nominerà i Joint Lead Managers per l’emissione delle notes in seguito a una RFP che verrà inviata a valle del roadshow.

Le notes saranno soggette a stabilisation regulations, FCA/ICMA incluse.